星期五, 3月 10, 2006

[理財]標準普爾2006年台灣基金獎

「標準普爾2006年台灣基金獎」揭曉
國內外30家基金公司囊括58個獎項 海外富達投資得獎最多,國內國泰投信是贏家

【記者賴亞凡/台北報導】2006-03-09



由Smart智富月刊與標準普爾基金評鑑公司共同舉辦的「標準普爾2006年台灣基金獎」,於今天(9日)公布得獎名單,並舉行頒獎儀式,此一活動可謂基 金界的奧斯卡獎,也是國內基金評選的最高權威,今年並邀請金融監督管理委員會證期局副局長李啟賢、金融研訓院院長薛琦、台灣金融服務業聯合總會理事長鄭深 池等貴賓頒獎。

「標準普爾2006年台灣基金獎」採用國際知名基金評比機構標準普爾的分類及評審辦法,今年納入評審的海內外基金總數超過1100支,由於各類型 基金必須發行時間超過3年,且同類型基金至少有10支以上,才能頒予該類基金獎項。因此,今年符合此標準的共有24類、55個基金獎項,競爭相當激烈。其 績效評選期間以2005年12月31日為準,分別獎勵過去3年、5年及10年表現最佳的基金,另外今年還首次頒發3年、5年、10年最傑出基金團隊獎,今 年共計頒發58個獎項,分別由國內外30家基金公司獲得。

檢視這些得獎基金的表現,以近3年的基金績效來看,報酬最高的是日本小型企業基金,其次是環球新興市場股票基金與台灣小型企業基金,近3年報酬率 都超過140%。另外,也有多支基金是基金市場的常勝軍,如富達歐洲基金、富達日本基金、友邦日本小型公司股票基金等連續4年得獎。另外,基金追求的不只 是和大盤一致,以台灣股市過去10年指數小幅上揚26.94%,可是10年期獎富邦精準基金卻創造了331.77%的報酬率,大幅超越大盤表現。整體來 說,得獎基金都能超越市場表現,為投資人帶來穩定的報酬率。

標準普爾中國區總裁董事總經理扈企平表示,隨著台灣基金市場的蓬勃發展,基金投資的選擇越來越多元,相對難度也越來越高,投資人更需要透過客觀的評選方法,來選出值得投資的穩健基金。

在這一次得獎的30家基金公司中,獲獎基金數最多的是富達投資公司,共得了7個獎項,再加上3年期團隊獎,可說是本次基金獎的最大贏家。其次是大聯投顧公司,拿下4 個獎項。另外5家分別榮獲3個獎項的公司有瑞士銀行、天達、富蘭克林、友邦,及國內基金公司國泰投信。

Smart智富月刊發行人童再興指出,Smart智富月刊長期追蹤共同基金的表現,從歷次得獎名單中觀察,一些優質基金的表現相對比較穩定,對想要規畫退休金或子女教育金的長期理財計畫,是不錯的選擇。

「標準普爾2006年台灣基金獎」的評審標準,採取風險調整後的報酬率為主,評估個別基金是否能穩定一致的超越同類型基金。風險調整後的報酬率, 是取基金每月的表現,相較於同類基金的平均表現比較計算而成,而不是觀察期初和期終價位的差異,因此表現平穩的基金,勝出的機會便會超過報酬率大起大落的 基金。此外,這次基金獎的計算基準是以台幣計算後的結果,方便國內投資人做為參考。
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